2月25日，“混凝土大王”四方新材(605122.SH)公告，公司和保荐人(承销总干事)中原证券根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为42.88元/股，此价格刷新了重庆新股发行价纪录，此前为2011年上市的福安药业（300194），当时发行价为41.88元。

  据介绍，四方新材拟发行3090万股A股，拟募集13.24992亿元，用于主业。发行结束后，将在上海证券交易所主板挂牌上市，成为继重庆银行之后，今年第二家登陆A股市场的重庆企业。

  公告显示，网上申购代码为“707122”，2月26日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2月26日。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

  本次公开发行股票总量为3090万股。本次发行网下初始发行数量为1854万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1236万股，占本次发行总量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

  据悉，本次发行价格42.88元/股，对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于可比公司2019年平均静态市盈率和中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率。

  若本次发行成功，预计募集资金总额为132499.20万元，扣除预计发行费用8986.90万元后，预计募集资金净额为123512.30万元。不超过招股说明书披露的本次募投项目拟使用这次募集资产金额的投入金额123512.30万元。

  天眼查APP显示，四方新材成立于2003年8月，注册地在重庆市巴南区南彭街道南湖路306号，2016年9月29日整体变更为股份公司，法定代表人李德志。

  公司是重庆市最早成立的商品混凝土生产企业之一，拥有8条“环保型、规模化、自动化”全封闭240型混凝土自动化生产线万立方米/年，是重庆市建委、重庆市经信委首批授予“预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土生产企业。公司的产品销量和市场占有率自成立以来从始至终保持在重庆市前列，生产能力、运输能力及泵送能力位于行业前列。

  据了解，2017年至2019年，四方新材实现营业收入分别为9.28亿元、14.52亿元和15.26亿元，净利润分别为6586.48万元、1.44亿元和2.33亿元，每股盈利分别为0.73元、1.56元和2.53元，保持稳定增长态势。2020年度受疫情影响，公司实现营业收入11.79亿元，同比下降22.70%；归母净利润2.44亿元，扣非后归母净利润2.31亿元，同比分别增长4.60%和0.78%。

  25日，四方新材举行了首次发行A股投资者网上交流会，四方新材董事长兼总经理李德志表示，上市后，公司将专注主业，积极拓展装配式预制构件、干拌砂浆等延伸项目，实现产业链的垂直整合。

  2月25日上午，在上证路演中心、中国证券网举行的路演，四方新材董事长兼总经理李德志、首席财务官龚倩莹女士以及中原证券投行负责人，与投资者进行了网上交流。李德志介绍，我国商品混凝土行业正处在快速增长期，各区域发展不平衡、产能利用率差异较大，竞争非常激烈程度有较大差异，同时存在行业布局不合理、小规模企业比例高、企业资质良莠不齐、部分地区商品混凝土生产粗放、效率低下、质量不稳定等一系列问题。

  为避免商品混凝土行业重复建设、无序竞争，推进商品混凝土企业结构调整与产业升级，促进商品混凝土行业健康发展，我国各地区分别出台了相应政策：例如，河南省、黑龙江省等地区对新办企业实行总量控制，提升公司资质标准并从严审批、合理地布局，对已获得资质的企业要求生产厂区、试验室按照新标准进行升级，加大市场整顿规范力度，实行准入清出制度，对硬件设施、产品质量不达标准的企业依法撤销。随着商品混凝土行业的逐步发展，慢慢的变多的地区将加强商品混凝土市场的监管，有序引导商品混凝土企业的良性竞争。行业并购整合力度将增大，行业集中度增加。

  重庆市对商品混凝土搅拌站进行总量控制、加强审批监管和日常监督检查，2016年至2020年，主城区新增搅拌站不超过10个，规划年度内不再增加。重庆市商品混凝土行业管理规范、竞争有序，能够保持相对合理的行业利润水平。

  在交流中，四方新材董事长兼总经理李德志表示，上市后，公司将专注主业，积极拓展装配式预先制作的构件、干拌砂浆等延伸项目，实现产业链的垂直整合，增强公司的核心竞争能力。未来，四方新材将秉承“品质建材，成就四方共赢”的使命，紧紧围绕“做受人尊重的建材企业”愿景，在“进取、高效、细节”核心价值观的指引下，抓住“成渝经济圈”、“长江经济带”、“新基建”、“内循环”等战略机遇，助力合作伙伴，为中国城镇化建设贡献力量。

  根据招股书，四方新材此次募集资金计划投向装配式混凝土预制构件项目（投资45068.07万元，拟使用45068.07万元，建设期36个月）、干拌砂浆项目（投资25040.71万元，拟使用25040.71万元，建设期24个月）、物流配送体系升级项目（投资22056.7万元，拟使用12056.7万元，建设期24个月）以及补充流动资金（投资60000万元，拟使用41346.82万元），合计投资金额15.216548亿元，拟使用募资12.35123亿元 。

  上述项目是对单位现在有业务能力和产品的升级，并延伸至下游产业链。项目实施后，公司生产运营能力将得到发展，产品结构将进一步丰富和优化，产品质量将得到提升，市场之间的竞争能力将显著地增强。返回搜狐，查看更加多